Esta adaptação do romance de Raymond Chandler 'Farewell, My Lovely', rebatizado para o mercado americano para evitar que o público o confunda com um musical (pelo qual Powell já era famoso), fez com que o detetive Philip Marlowe "contratasse" (quase à força servidão) pelo ameaçador e bandido Joe "Moose" Malloy, um vigarista recém-saído da prisão após um período de oito anos, que sofre de um caso grave de visão de túnel, a saber, ele está obcecado em encontrar sua ex-namorada, Velma, a quem ele não vê há anos. O caso é mais difícil do que Marlowe esperava, pois suas investigações inicialmente promissoras levam a uma complexa teia de enganos envolvendo suborno, perjúrio e roubo, e onde a motivação de ninguém é clara.
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