Paris, 1482. Hoje é o festival dos tolos, que acontece todos os anos na praça em frente à Catedral de Notre Dame. Entre malabaristas e outros artistas, Esmeralda, uma cigana sensual, executa uma dança fascinante diante de espectadores encantados. Do alto de uma torre da catedral, Frollo, um alquimista, olha para ela com desejo. Mais tarde naquela noite, Frollo ordena que Quasimodo, o tocador de sinos deformado e seu fiel servo, sequestre Esmeralda. Mas quando a aberração feia chega perto dela, ele se emociona com a beleza da jovem.
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