Na primeira temporada, a atriz de segunda categoria Tian Jing Zhi e a mutante Xue Ling Qiao se conheceram por causa de um acidente de carro e acabaram se apaixonando. Mas para dar a ela uma vida tranquila e normal, ele decide ir embora. A sequência continua esta fantástica história de amor entre humanos e mutantes. Pouco depois da partida de Xue Ling Qiao, Tian Jing Zhi descobre que está grávida. Preocupado com a mãe e o filho, Xue Ling Qiao silenciosamente se muda para a casa ao lado para protegê-los. Enquanto isso, Tian Jing Zhi faz amizade com outro mutante, Yun Zhen. Yun Zhen começa a persegui-la romanticamente. Ao mesmo tempo, a Organização S liderada por Qiu Yue Bai fica sabendo da gravidez de Tian Jing Zhi. Qiu Yue Bai usa sua identidade como parente para se conectar com ela enquanto planeja usá-la para seu próprio ganho. Ao mesmo tempo, um caso de assassinato que pode envolver mutantes começa a se formar quando as mulheres da cidade começam a desaparecer misteriosamente.
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