Situado na fictícia dinastia Liang Oriental, a trupe do artista de circo Ye Ningzhi (He) entra no palácio e encena uma apresentação para comemorar o aniversário da imperatriz viúva. A ambiciosa grã-princesa (irmã do imperador) decide causar danos ao incriminá-la por traição, embora a heroína seja salva pelo estrategista Wei Guang (Xu) e se apaixone à primeira vista por ele. Quando Ye Ningzhi entra no palácio dois anos depois como empregada da imperatriz, ela defende seus colegas servos e se recusa a sacrificar sua consciência diante do poder. Ye Ningzhi também trabalha junto com Wei Guang para esmagar o plano da grã-princesa de usurpar o trono e chama a atenção do imperador no processo.
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