O mundo de Flandore é um mundo envolto em barreiras de vidro, para proteger de monstros selvagens. Neste mundo, a capacidade de exercer poder mágico determina o status social: quanto mais você tem, mais nobre você é. Melida Angel nasceu em uma família nobre, mas não possui habilidade mágica: um assassino, Kufa Vampir, é despachado para investigá-la e assassiná-la. Ele descobre que Melida foi o resultado de um caso oculto entre sua mãe e um plebeu e, portanto, não tem poder mágico; apesar de suportar uma luta diária por respeito, ela é uma garota alegre e bondosa que só deseja provar ser um membro digno de sua família. Kufa, um guerreiro estoico e severo, se vê movido pela situação de Melida e se aproxima dela como uma professora de mágica, secretamente transferindo magia para ela. No entanto, ele comprometeu sua missão, mantendo Melida viva, e ele inicia um jogo perigoso de proteger Melida de toda Flandore.
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