No século 21, onde a existência de animais humanóides que vivem na escuridão há séculos foi revelada ao mundo. Um dia, Michiru, que era uma estudante normal do ensino médio, de repente se transforma em uma pessoa tanuki; fugindo, ela busca refúgio em Anima City, um lugar criado para que animais humanóides possam viver como eles mesmos. Enquanto estava lá, Michiru encontra um lobo, Shirou Ogami, que passa a investigar por que ela se tornou um animal humanóide e, no processo, se envolve em eventos ainda mais estranhos.
Aqui o assunto é cinema!
