Lee Yeon já foi o espírito guardião da montanha (raposa de nove caudas). Durante muitos séculos ele vive sua vida em forma humana em busca da reencarnação de seu primeiro amor perdido e erradica os seres sobrenaturais que ameaçam o mundo mortal. Enquanto isso, Nam Ji-A trabalha para a estação TVC como PD de documentários. Ela procura histórias sobre o sobrenatural. Seus pais se envolveram em um misterioso acidente de carro e desapareceram. Ela se lembra de um homem que a salvou naquele acidente. Rang, o irmão mais novo meio humano de Lee Yeon, nutre um desprezo profundo por todas as pessoas. Ele prejudica continuamente os seres humanos como forma de importunar seu irmão.
Aqui o assunto é cinema!
