A segunda parte levará os espectadores aos tempos da crise caribenha, quando as relações entre os EUA e a URSS chegaram ao limite. A estrela da inteligência Dmitry Nesterov se apaixona por um americano de origem russa, Alex Bradley, durante uma missão em Nova York. Mas o romance tempestuoso está destinado a terminar - Nesterov é devolvido com urgência à sua terra natal e, após um caso de grande repercussão, ele é designado para o próprio YAG, que acidentalmente cai no meio das coisas devido à transferência de armas nucleares soviéticas para Cuba.
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