Situada em uma dinastia Joseon alternativa, Jo Yang-sun (Lee Yu Bi) é filha de um nobre cuja família perde tudo quando seu pai é acusado de traição. Para sobreviver, Yang-sun começa a se travestir como um livreiro e conhece o belo e misterioso estudioso Kim Sung-yeol (Lee Joon Ki), que trabalha no Hongmungwan. Sung-yeol é um vampiro, e ele continua a ser assombrado pela morte há muito tempo de seu primeiro amor, Lee Myung-hee, especialmente quando ele conhece o doppelgänger atual de Myung-hee, Choi Hye-ryung (Kim So Eun), um filha de um nobre indiferente. Enquanto isso, o vampiro malvado Gwi (Lee Soo Hyuk) reside no palácio real e usa seus poderes e maquinações políticas para impedir que o príncipe herdeiro Lee Yoon (Shim Chang-Min) ascenda ao trono.
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