Personagens ultrajantes com grandes personalidades se enfrentam fora do palco e no camarim enquanto dão tudo de si todas as noites no Darcelle XV, um dos clubes burlescos gays mais badalados e mais antigos de Portland, Oregon. Portland tem uma rica cultura drag e arte performática que abrange tudo, desde a representação feminina tradicional até a drag da nova escola e o burlesco queer. Desde 1967, as imitadoras de Darcelle XV e companhia realizam um cabaré no estilo Las Vegas cheio de lantejoulas e sofisticação. Ela pode estar na casa dos 80 anos, mas Darcelle XV ainda sabe como fazer um show, e os moradores locais consideram uma instituição imperdível de Portland.
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