Uhk Gwan é um gangster, mas um dia descobre que tem um filho de 10 anos escondido chamado Jae Su. Um dia, ele vê Hae Lim e se apaixona por ela à primeira vista. Hae Lim é uma viúva com dois filhos, uma menina de 12 anos chamada Soo Ah e um filho de 10 anos chamado Kyung Ho. Ela acabou de se mudar para Pusan e abriu uma escola de piano. Mas de alguma forma, sua imagem é destruída e ela finalmente aceita o amor de Uhk Gwan e os dois se casam. Mas logo depois, Hae Lim morre em um acidente de barco. Anos depois, todos os três filhos são mais velhos e foram criados por Uhk Gwan. Jae Su e Soo Ah estão profundamente apaixonados um pelo outro, mas não podem expressar seu amor porque são uma família, embora não sejam de sangue. Kyung Ho é um rebelde e se transforma em um gangster também. O drama traça as lutas dessas três crianças e Uhk Gwan.
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