O pequeno Zhe-Ming se perdeu na floresta durante uma viagem em família. Enquanto ele estava vagando, ele acidentalmente salvou uma loba, então o líder do bando - o Rei Lobo - decidiu ajudar Zhe-Ming e colocá-lo sob sua proteção. A partir desse dia, Zhe-Ming passou a viver com os lobos que o salvaram. Mi-Mi, uma entusiasta fotógrafa amadora, visitou Wolf Mountain em busca de paisagens de tirar o fôlego. Em vez disso, ela encontrou Zhe-Ming, que estava absolutamente nu sob uma cachoeira quando ela o viu. Mi-Mi não sabia o que fazer com a situação. Mas então ela acidentalmente caiu em um vale e foi salva por Zhe-Ming, que a trouxe de volta para sua caverna. Zhe-Ming está obcecado com a ideia de que Mi-Mi é sua loba, sua companheira, e eles pertencem um ao outro. Por ela, Zhe-Ming decide deixar Wolf Mountain, e os dois iniciam uma jornada juntos, uma jornada repleta de gargalhadas.
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