Em um pequeno restaurante, que só abre depois da meia-noite, um chef conhecido como 'Mestre' (Kim Seung Woo) não oferece nenhum cardápio, mas está disposto a preparar qualquer prato que seus clientes desejarem. Todas as noites, o misterioso Mestre se dedica a confortar os problemas de seus clientes, incluindo um gângster, um ator decadente, empregadas de escritório, um jornaleiro e um trabalhador noturno. Apesar dos horários e regras não convencionais do restaurante, esses habitantes da noite continuam voltando para mais.
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