Através de um par de binóculos, os humanos são vistos inconscientes e encapsulados enquanto se movem através de uma fábrica de processamento de alimentos Visitor em uma esteira rolante.
Ao testemunhar acidentalmente a verdadeira forma reptiliana de um Visitante, o personagem adolescente Robin implora por um aborto. Seu procedimento começa mais tarde na Parte Um, mas a personagem principal que o executa, uma enfermeira, cancela. À medida que o show avança, Robin teme como sua prole se parecerá, especialmente ao ver outros lagartos.
O personagem principal Donovan torna-se inimigo de sua mãe, que se uniu aos visitantes fascistas. Ela ameaça matá-lo e ter a custódia de seu filho sequestrado.
Diana pode ser uma antagonista perturbadora, ocasionalmente sorrindo perversamente ou tendo acessos de raiva desenfreada.
Um visitante bastante estúpido pega um rato vivo em uma lixeira externa e o engole inteiro na frente de um homem idoso, perturbando-o. O Visitante é repreendido por outro, e fica implícito que o idoso é descartado como encobridor.
Elizabeth, uma jovem mestiça de humano e visitante, cospe veneno em outra criança. A criança sobrevive, apesar de estar gravemente ferida.
Uma intensa sequência de parto, o segundo bebê de uma adolescente é um alienígena totalmente lagarto.
