O cenário é a Índia em meados do século XIX.Nas profundezas das florestas impenetráveis da Dark Jungle, o palácio do marajá de Rangnagar é invadido por ladrões que querem roubar seu lendário tesouro.Ocorre uma batalha em que quase toda a família e todos os servos e soldados perdem a vida.Há apenas quatro sobreviventes: o príncipe Tremal Naik, o filho pequeno do marajá, Gita, sua enfermeira, Sonali, sua filhinha e o corajoso guerreiro Kammamuri.Kammamuri se encarrega de cuidar da criança.Ele o leva para morar em uma cabana de pescador à beira do rio e o cria para se tornar um jovem amante da paz que faz do misterioso mundo da selva sua casa.Ele ainda tem Darma, um tigre, como amigo.Por muito tempo Tremal Naik, sem saber do terrível destino que sua família sofreu, acredita que Kammamuri seja seu pai.Ao mesmo tempo, em Aurangpore, Ada, a filhinha loura do coronel britânico Corishant, é sequestrada, desaparecendo sem deixar rastros.Seu desesperado pai não suspeita que Mohan Singh, o marajá de Aurangpore, seja ao mesmo tempo o líder secreto dos bandidos, uma seita fanática, e, acreditando que a pequena Ada possui poderes místicos, planeja criá-la. para se tornar a sacerdotisa da deusa sinistra Kali.A menina é levada para um vale remoto, onde Mohan Singh usa poderes mágicos para colocá-la em transe e por meio de magia negra a prepara para sua futura tarefa de servir à deusa do mal.A perda de sua filha Ada quase deixa o coronel Corishant louco.Ele instiga inúmeras buscas, mas nenhuma delas é bem sucedida.Ada está longe de ser encontrada.O coronel Corishant não tem mais ninguém para consolá-lo além de sua esposa Sarah e sua filha mais velha Deborah.Enquanto isso, na selva, Tremal Naik aprendeu com Sonali, uma garota que ele ama como uma irmã, que Kammamuri não é seu verdadeiro pai.No entanto, quando ele pergunta sobre seus pais, ele apenas diz que eles estão mortos.Kammamuri esconde suas verdadeiras origens.Os anos passam.Ada ainda está nas mãos de Mohan Singh, que em seu papel de marajá, finge sentir profunda piedade pelos pais aflitos.Um dia, ao caçar, Tremal Naik encontra uma passagem submarina secreta para o vale escondido em que os bandidos vivem.Neste paraíso completamente solitário, ele observa secretamente uma garota loira: Ada.Fascinado pela graça e beleza de Ada, Tremal Naik decide que deve vê-la novamente.Pouco depois, ele visita seu amigo Padre Flores, chefe de uma estação missionária na selva.Aqui ele conhece Sarah, mãe de Ada.Ele fica imediatamente impressionado com a semelhança entre Sarah e a garota na selva.Ele menciona isso para Sarah e ouve a história de como Ada foi sequestrada dez anos antes.Ele retorna ao vale dos bandidos e consegue ajudar Ada, que está sob o feitiço de Mohan Singh, a escapar.Enquanto isso Corishant, tendo ouvido a história de Tremal Naik de sua esposa, e acreditando que Kammamuri e Tremal Naik são os sequestradores de Ada, tem a cabana do pescador de Kammamuri incendiada e o velho feito prisioneiro.Em sua fuga dos implacáveis Thugs, Tremal Naik e Ada lutam pela selva sem caminhos.Ada ainda está sob a influência maligna de Mohan Singh, mas quanto mais ela aprende a confiar em Tremal Naik e se sente protegida por seu amor, mais fraca essa influência se torna.A paciência e a sensibilidade de Tremal Naik gradualmente ajudam Ada a recuperar a memória de suas origens.Ada se surpreende ao observar a segurança com que Tremal Naik encontra seu caminho na selva, sua proximidade com a natureza e seu conhecimento de plantas e animais.Na beleza irreal do ambiente, os dois jovens logo começam a sentir amor e ternura um pelo outro.Os amantes não sabem que Kammamuri foi condenado à morte pelo pai de Ada e que ele só será libertado no último minuto, quando Sarah percebe que Kammamuri uma vez salvou a vida de sua filha muitos anos antes.Tremal Naik fica horrorizado quando encontra a cabana queimada de Kammamuri;ele segue com Ada para Gita, sua antiga enfermeira.A chegada deles é observada por um dos soldados do Coronel, e logo depois o Coronel e seus homens aparecem na cabana de Gita.Fora de si de alegria, o Coronel abraça a filha que acreditava morta.Pensando que Tremal Naik é o sequestrador de Ada, ele o prende.Mas Tremal Naik, com a astúcia de um animal da selva, consegue escapar.Mohan Singh, fora de si com raiva do desaparecimento de Ada, também descobre que ela estava com Tremal Naik quando foi encontrada.Ele assume - com razão - que Tremal Naik resgatou Ada e dá ordens a seus bandidos para matá-lo.Tremal Naik foge para a estação missionária do Padre Flores, onde encontra Kammamuri novamente.Mas os bandidos estão na pista de Tremal Naik e naquela noite, para matar Tremal Naik e Kammamuri, eles atacam a estação da missão.Segue-se uma batalha feroz, na qual Tremal Naik luta bravamente.Embora ele consiga afastar seus agressores, ele ainda não pode impedir que Kammamuri seja gravemente ferido.Sem considerar o fato de que ele mesmo, um homem procurado, corre grande perigo, Tremal Naik leva seu pai adotivo ao acampamento do Coronel e pede ajuda.Stefan Kruger, o oficial médico do exército, para quem Sonali, amigo de infância de Tremal Naik, agora trabalha como enfermeiro, opera Kammamuri e salva a vida do velho.Tremal Naik foi preso e aguarda julgamento.Enquanto isso, Ada conseguiu convencer sua irmã Deborah da inocência de Tremal Naik, e Deborah pede a Richard, seu noivo, para conduzir a defesa de Tremal Naik.Richard discute o caso com o juiz Forbes, e este pede o conselho de Mohan Singh.Para espanto do juiz, Mohan Singh o aconselha a condenar Tremal Naik à morte dizendo que o sequestro da pequena Ada foi, afinal, um crime capital.Ninguém suspeita que é do interesse de Mohan Singh tirar Tremal Naik do caminho.Embora não haja provas conclusivas da culpa de Tremal Naik e embora - em um brilhante discurso de resumo - Richard prove sua inocência, Tremal Naik é condenado a dez anos de trabalhos forçados na ilha-prisão de Davenpur.Ninguém jamais voltou vivo desta temida ilha.Ada está em desespero.Ela nem sequer tem a oportunidade de se despedir de seu amante.Quando Kammamuri ouve a sentença de Tremal Naik, ele sabe o que deve fazer.Ele, que depois do assassinato da família de Tremal Naik jurou nunca mais pegar uma arma, agora deve tentar salvar o jovem inocente de seu destino.Ele se arma e caminha pela selva em direção à ilha-prisão de Davenpur.Logo ele avista o grupo de mercenários que devem levar Tremal Naik para a ilha.Eles, no entanto, não têm intenção de cumprir sua tarefa;em vez disso, eles amarram Tremal Naik a uma árvore e estão prestes a deixá-lo para as cobras venenosas da selva - e para a morte certa.Mas Kammamuri chega à cena no último minuto, e diante dos olhos do atônito Tremal Naik, que só conhecia Kammamuri como um homem gentil e gentil, ele domina os mercenários em uma luta verdadeiramente magistral e corajosa.Assim como Tremal Naik está prestes a agradecer ao seu salvador, no entanto, este desaparece sem deixar vestígios na escuridão da selva.No dia seguinte, em Aurangpore, rumores da morte de Tremal Naik estão circulando.Ada está fora de si com a dor.E de repente ela sente novamente a influência mortal de Mohan Singh, que ainda não perdeu a esperança de recuperar seu poder sobre Ada.Para isso, ele organiza um banquete para o qual convida a família do Coronel.Ao mesmo tempo, ele envia quatro de seus capangas para verificar se Tremal Naik está realmente morto.Enquanto isso, Tremal Naik apareceu na casa de Stefan Kruger, o médico que, junto com o amigo de infância de Tremal Naik, Sonali, está muito feliz em recebê-lo.Mas os bandidos o viram chegar e de repente atacar de uma emboscada.Sonali tenta proteger seu amigo jogando-se na frente dele e é morta por um punhal envenenado.Tremal Naik consegue dominar o assassino de Sonali.Stefan Kruger chama o coronel Corishant e seus homens para ajudá-los.Finalmente, o assassino admite ter sido ordenado a matar Tremal Naik por Mohan Singh.Agora, finalmente, o coronel Corishant percebe que Tremal Naik é inocente.Mas de repente, para seu horror, ele se lembra que Ada, sua irmã Deborah e sua mãe estão neste exato momento no palácio de Mohan Singh.E, de fato - Mohan Singh tem feito o máximo para recuperar seu poder sobre Ada.Enquanto o Coronel Corishant, seus soldados e Tremal Naik tentam invadir o palácio, Mohan Singh coloca a garota em transe.Ele a força a invocar a deusa Kali e conjurar destruição, sangue e morte.Durante a feroz batalha que se segue, Mohan Singh consegue escapar com Ada por uma porta secreta.Deborah, vendo isso acontecer e querendo ir atrás da irmã, também é levada pelos bandidos.Mas Tremal Naik sabe onde os bandidos têm seu templo secreto e assume com razão que é para onde eles fugiram.No templo do bandido estão sendo feitos os preparativos para uma missa negra, durante a qual a deusa Kali deve tomar posse do corpo de Ada.Para tornar isso possível, Ada sacrifica sua irmã Deborah à deusa do mal.Assim como Ada - em transe profundo - está obedecendo ao comando de Mohan Singh e levantando uma cimitarra para matar sua irmã, Tremal Naik, o Coronel e seus soldados invadem o palácio.Ada vê Tremal Naik e o feitiço é quebrado.Despertada de seu transe, ela se joga nos braços de seu amante.Uma última e mortal luta começa.Muitos dos bandidos são mortos, feridos ou feitos prisioneiros.Apenas Mohan Singh, seu líder, finalmente consegue escapar.Deborah cai nos braços de Richard, seu noivo.Ada volta para a selva com Tremal Naik, para as ruínas do palácio de seus pais onde, de repente, Kammamuri aparece e conta a Tremal Naik a verdade sobre quem ele realmente é.O jovem príncipe está emocionado e, ao mesmo tempo, feliz.Junto com Ada ele redescobre as cenas de sua infância.
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