Situado em um futuro distante em que a Terra é dividida em duas. O hemisfério sul é colocado em outra dimensão, enquanto os habitantes do hemisfério norte são capazes de se transformar em humanóides semelhantes a bestas. Eventualmente, os humanos do hemisfério sul, liderados por Urano, atacam as Bestas. As Três Bestas, Wan Derbard (Wan Dabadadatta) da Tribo do Tigre, Bud Mint (Baado Mint) da Tribo do Pássaro e Mei Mer (Mei Mah) da Tribo da Sereia, são feitos prisioneiros junto com o companheiro de Mei Mer, Tuttle Millen (Mekka Mannen, também da tribo Mermaid), mas consegue escapar graças a uma garotinha chamada Yuuni Charm Password. Juntos, eles procuram Gaia, que acreditam ser um tesouro fabuloso, mas são perseguidos pelos asseclas de Urano: V-Darn, o cruel cavaleiro-mago, V-Sion, a mulher guerreira e Akumako, o sádico parceiro diabrete de V-Darn.
Aqui o assunto é cinema!
