Nesta saga animada surreal, conhecemos o conto da Princesa Dawn, que deve encontrar a enseada da Orquídea Sussurrante (e a chave de vidro nela escondida) para salvar seu reino do feitiço da melancolia, que foi colocado pelo mal Grump. Para ajudá-la, a Princesa Dawn convoca o jovem Terry Dexter, um menino da terra, e em sua máquina voadora, acompanhados por seu bizarro animal de estimação Blip, eles passam por uma série de países estranhos em um mundo de fantasia em busca da chave. Mas o Grump (uma mistura entre um demônio e um anão) está definido para estragar sua missão, seguindo-os de perto em seu rastro, no topo de um dragão estúpido, alérgico e desajeitado com o qual ele tem discussões engraçadas. Ao longo do caminho, a Princesa é Sequestrada, eles encontram Mãe Ganso, Blip encontra o verdadeiro amor e Terry é corrompido (para voltar ao normal mais tarde) ... em uma série fantástica e caleidoscópica de aventuras.
Aqui o assunto é cinema!
