Wilhelm, de 14 anos, que odeia o Natal, e seu irmão mais novo, Hugo, de 7 anos, embarcam em uma aventura para encontrar "J.N." que continua mandando cartas para Hugo. Hugo acha que significa "Julenissen" (The Christmas Elf, outro nome para Papai Noel), mas Wilhelm insiste que não é. Com a ajuda de seus amigos, Birthe e Mouritz, eles partem em busca da pessoa por trás daquelas cartas. Enquanto isso, Wilhelm luta contra seus sentimentos pela garota que trabalha no café local e tenta obter seu afeto.
Aqui o assunto é cinema!
