A segunda parte da série consiste em 13 episódios. Durante toda a primeira parte, o Major Deyanov e Velinsky estão em constante confronto direto, derrotando um ou outro. Na segunda parte, Velinsky aparece com menos frequência, mas continua sendo o principal personagem negativo. Ele se tornou o chefe de uma "fábrica de espionagem" internacional destinada a destruir a nova ordem na Bulgária. Major Deyanov e Mitko Bomba (que já é referido como "Capitão Bombov"), sob o comando do chefe da contra-espionagem búlgara, atuam contra espiões e sabotadores enviados por Velinsky e espiões americanos.
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