Há 22 anos, uma revolta bizarra ocorreu na região de Yokohama, no Japão, destruindo a civilização, matando muitos e fazendo com que a área se separasse do continente japonês.Esta região passou a ser conhecida como o "Terreno Perdido".Ao longo dos anos, alguns dos cidadãos conseguiram erguer uma nova cidade em um canto do Lost Ground e cercaram-na com uma barreira para protegê-la dos habitantes empobrecidos dos terrenos baldios circundantes da ilha.No entanto, outro fenômeno começou a aparecer no Lost Ground: Alter, a capacidade de reorganizar a matéria no nível atômico de certas maneiras."Inners" que nasceram com poderes Alter ficaram conhecidos como Alter Users, e Alter Users que moravam fora da cidade e abusavam de seus poderes eram chamados de "Natives".A força policial conhecida como HOLD foi construída para controlar os usuários nativos de alter.Uma divisão dela chamada HOLY foi criada mais tarde e composta quase inteiramente de Alter Users cumpridores da lei.Agora, no entanto, o controle de HOLD e HOLY sobre o Lost Ground tornou-se cada vez mais opressivo a ponto de começar a escravizar o povo do terreno baldio.Entra Kazuma, um nativo imprudente e impetuoso que vive com uma garotinha chamada Kanami.Kazuma mal consegue sobreviver trabalhando em uma fazenda e fazendo tarefas para seu amigo Kimishima.Logo, no entanto, Kazuma fica preso no conflito com HOLY e forma uma rivalidade feroz com Ryuhou, um de seus oficiais mais altos.Qual é a verdadeira intenção da HOLY e de seu líder, Martin Zigmar?
Aqui o assunto é cinema!
