O pano de fundo está em um futuro distante após a destruição provocada pelo Armagedom. A guerra entre os vampiros e os humanos continua a persistir. Para proteger os humanos dos vampiros, o Vaticano precisa confiar em outros aliados para combater a situação. O protagonista, um padre chamado Peter Abel Nightroad, viaja pelos países como representante dos Vaticans. No entanto, ele também faz parte do "Axe", um grupo de operações especiais controlado pelo Cardeal Catherina. Seu encontro com uma jovem chamada Esther determinará a luta e a sobrevivência entre a raça humana e os vampiros.
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