Los Angeles. Nos Dias de Hoje. Michael Raines, um policial excêntrico, mas brilhante, resolve assassinatos de uma forma muito incomum - ele transforma as vítimas em seus parceiros. Essas visões são fruto da imaginação de Raines, e ele sabe disso, mas quando não consegue fazer os mortos desaparecerem, ele trabalha com eles para encontrar o assassino. Por meio de suas discussões, junto com as evidências, a imagem de Raines da vítima muda até que ele tenha uma imagem clara do que realmente aconteceu. Só quando o caso é encerrado as visões terminam. Outros detetives questionam a sanidade de Raines, e ocasionalmente ele também. No entanto, enquanto seus métodos exclusivos estão ajudando a capturar criminosos, Raines imagina que ele ficará bem.
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