Huo Yuan Jia é um jovem artista marcial arrogante que luta com qualquer um apenas por causa disso e para provar o quão bom ele é. Os eventos da turbulenta revolução na China começam a mudar Huo e suas ideias, ele se torna um herói nacional defendendo seu povo contra os invasores japoneses tanto verbalmente quanto com os punhos. Suas habilidades em artes marciais o levam a derrotar muitos oponentes estrangeiros, incluindo um campeão de luta livre e um campeão de boxe, ambos da Rússia. Quando Huo é desafiado para um duelo por um mestre de espadas japonês, ele aceita prontamente, sem saber que foi envenenado lentamente na preparação para a luta...
Aqui o assunto é cinema!
