Vinte anos atrás, Yoon Hwa Pyung (Kim Dong Wook), um jovem psíquico nascido em uma família de xamãs, aprende sobre o poderoso demônio chamado "Sohn" (Convidado). O demônio é muito poderoso e possui o poder de controlar outros demônios e permitir que eles possuam pessoas fracas. As pessoas possuídas enlouquecem, matam suas famílias e se apunhalam nos olhos. Hwa Pyung, Choi Yoon (Kim Jae Wook); um menino nascido em uma família católica religiosa e Kang Gil Young (Jung Eun Chae); a filha de um detetive, fatalmente se encontram quando suas famílias são mortas por um demônio. Vinte anos depois, as matanças de demônios começaram novamente. Hwa Pyung é agora um motorista de táxi que usa seu poder para procurar pessoas possuídas a fim de ajudá-las, Yoon é um padre católico talentoso no exorcismo e Gil Young é um detetive que não acredita em fantasmas. O trio se reúne novamente e tenta trabalhar junto para derrotar "Sohn".
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