Joseon está em desordem devido a revoltas e uma luta pelo poder em torno do rei Yi Heon. Para evitar o assassinato, um palhaço chamado Ha Sun é levado ao palácio para ocupar o lugar do rei Yi Heon. Ha Sun parece quase idêntico ao rei Lee Hun. Quando Ha Sun era criança, seus pais morreram durante uma epidemia; ele foi salvo da fome por um grupo de palhaços e se tornou um deles quando cresceu, e durante suas apresentações ele interpretaria King Yi Heon, com quem ele se parecia muito. Agora Ha Sun está nervoso que alguém no palácio descubra que ele não é o verdadeiro rei. Enquanto isso, ele se apaixona pela bela rainha Yoo So Woon. ~~A adaptação dramática de "Masquerade", é uma história inspirada em "O Príncipe e o Mendigo", de Mark Twain. (Fonte: AsianWiki, HanCinema)
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