Na China da dinastia Ming, o jovem imperador Zheng De é uma pessoa divertida e amorosa que está sempre em busca de mais emoção para superar seu tédio. Seu tio, o Príncipe de Ning, aproveita sua atitude ofensiva e secretamente inicia uma revolta contra ele. A fim de controlar a situação, alguns agentes secretos são enviados pelo Comandante da Guarda Imperial Yu Hao Cheng para espionar o príncipe e relatar suas atividades, mas todos logo são mortos quando suas identidades são reveladas. Yu Tian, o enteado do General e um bravo espadachim, é agora a última esperança de salvar o reino. Ele é enviado sob o pseudônimo de Murong Zhen para Ning Wang, mas lá ele descobre que tem que lidar com um desafio maior ao se apaixonar pela filha do príncipe, Xiao Ying.
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