O médico da cidade, Georg Roth, felizmente mantém o gênio do mal Mercurius em um recipiente de vidro encantado, mas sua desajeitada aprendiz Sophia acidentalmente o quebra, o que o liberta depois de muitos anos. Ele retorna ao seu mestre e criador, o senhor sombrio da mansão Veith, que imediatamente planeja reduzir os habitantes da cidade a seus servos novamente. Dr. Roth e sua irmã distante, curandeira de ervas e bruxa branca Eda, devem se unir novamente, ajudados pela desesperada redenção Sophia e pelo intrépido capanga Jacob. Uma batalha de inteligência, feitiços e poções se inicia, com Mercurius e o livre arbítrio das pessoas em jogo, já que Veith ordena que todos os objetos de valor sejam entregues a ele e todos transformados em pedra.
Aqui o assunto é cinema!
