Lombardo dá as boas-vindas aos convidados e a orquestra abre tocando "Top Hat, White Tie and Tails" e continua com uma crítica cronológica da música, incluindo: "The Continental" de 1934, "The Music Goes Down and Round", "Don't Sit Under the Apple Tree", "June está acabando", "Você não vai voltar para casa, Bill Bailey?" cantada pelos Três Anáguas, "The Tennessee Waltz" e "Melody D'Amour", "Fascination" e "Around the World" de 1957. Trout então se reporta da Times Square para a contagem regressiva para o Ano Novo e a multidão canta "Auld Lang Syne". De volta ao Roosevelt Grill, os convidados cantam junto "When the Saints Go Marching In".
Aqui o assunto é cinema!
