Através de uma jornada de amizade e trabalho de 28 anos entre o falecido diretor egípcio Mohamed Khan e seus alunos, o diretor Ahmed Rashwan, que revelam os detalhes de sua entrada no mundo de Khan por causa de sua paixão pelo cinema e depois trabalham com ele como assistente de direção. Rashwan pinta através de uma viagem de pesquisa intercalada com suas estações conjuntas e reuniões com muitos cineastas e associados próximos a ele, uma cena diferente da viagem e luta de Khan, que levou ao lançamento de 24 longas-metragens antes de sua morte repentina em julho de 2016.
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