Ray Mercy, um jovem afro-americano, sofre de enxaquecas. As dores de cabeça vêm sempre à noite e são acompanhadas por um som de alta frequência que parece que só ele consegue ouvir. As dores de cabeça atormentam seu cérebro com uma dor excruciante a ponto de ele pensar em tirar sua vida. Shante', seu noivo, ameaça deixá-lo se ele não visitar uma mulher local chamada Fayabo, que é uma xamã que pratica medicina não tradicional em Los Angeles. Sem nenhuma outra ajuda, Ray Mercy vai visitar Fayabo, que o cura, mas com a cura vem um despertar cósmico que sela o destino de Ray Mercy.
Aqui o assunto é cinema!
