Branan Williams, um bruxo de sangue e clérigo de Barbas, deus do medo, é visitado em sonho por sua divindade padroeira. Nesse sonho, Barbas pede à bruxa que resolva um problema que o deus criou com boas intenções: ele pediu que Branan matasse uma besta que muda de forma nascida de puro medo. Durante a descida dele e de seus amigos para o covil da besta, cavernas e túneis sob a cidade onde ela foi colocada, a bruxa de sangue está preocupada em contemplar as palavras de sua divindade patrona enquanto tenta fazer uma estratégia para lidar com a besta. Seus amigos, por outro lado, concentram-se em seus medos e ansiedades, ameaçando-os de se tornarem a próxima presa da fera.
Aqui o assunto é cinema!
