Em "Upside-Down Magic, um filme original do Disney Channel, Nory Boxwood Horace, de 13 anos, descobre que pode se transformar em animais, e sua melhor amiga Reina Carvajal pode manipular chamas. Juntos, eles ingressam na Sage Academy for Magical Studies. Reina's a habilidade especializada de dominar o poder do fogo a coloca no topo de sua classe de "Sinalizadores", mas a magia e tendência de Nory para se transformar em uma "Dritten" - um meio-gatinho, meio-dragão - a coloca em uma aula para aqueles com Upside-Down Magic, também conhecido como UDM. Enquanto o Diretor Knightslinger acredita que os poderes não convencionais do UDM os deixam vulneráveis a perigosas e malignas "sombras mágicas", Nory e seus colegas de classe UDM decidiram provar que Upside-Down Magic vence o lado certo pra cima.
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