Um campo de batalha silencioso de espiões como o centro da Ásia, Kang-in, o diretor da filial ultramarina do Serviço Nacional de Inteligência, lidera sua equipe negra com os melhores agentes na realização de missões secretas. Kang-in é notório por impiedosamente tomar qualquer medida para conseguir o que quer, ganhando o apelido de "Yaksha", um espírito devorador de humanos. Um dia, Ji-hoon chega como promotor para investigar o Black Team e, mesmo com a ignorância deles, descobre que a verdadeira missão deles diz respeito a um caso que pode abalar todo o continente. Em breve, Kang-in precisa usar todas as suas fontes, até mesmo Ji-hoon, para encontrar seu caminho mais profundo no caso.
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