Vivendo recluso em seu apartamento, um jovem artista noturno introvertido faz biscates como editor de vídeo. No dia em que ele começa a editar um longa-metragem independente chamado "A Burning Flesh", os marcos de seu já precário mundo começam a se confundir. Primeiro, o diretor do filme lhe atribui responsabilidades que vão muito além de sua compreensão inicial, o que agrava sua insônia e desencadeia sonhos recorrentes. Sua sensação de ser invadido é então amplificada quando ele presencia comportamentos perturbadores dos moradores do prédio onde mora e, principalmente, de seu vizinho, por quem se sente observado. Aos poucos, ele descobre que o universo de "A Burning Flesh" curiosamente se sobrepõe à sua própria realidade. Para recuperar o controle sobre sua vida, o editor terá que mergulhar nas profundezas do mistério que o cerca.
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