Mistério e suspense seguem Annette Funicello e Tommy Kirk enquanto eles interpretam estudantes que estudam na encantadora cidade de Florença, Itália. Enquanto os dois encontram um romance entre a magnífica arte e arquitetura da cidade, eles descobrem que suas pinturas estão no centro de um elaborado anel de falsificação de arte envolvendo as obras-primas mais valiosas de Florença. O perigo logo os encontra quando eles descobrem o cérebro por trás da trama e são jogados em uma masmorra antiga. Agora cabe a Annette salvar o dia, mas será que a ajuda chegará a tempo?
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