Geórgia, 1872 - sete anos após o fim da Guerra Civil. Em um trem da meia-noite para Atlanta, Jericho Whitfield, um brilhante ex-escravo, planeja vingar o assassinato de sua filha - que foi escalpelada por seu antigo mestre. A missão de Jericho é escalpelar e matar Annie Hargraves - a filha adolescente rebelde e inteligente de seu antigo mestre. Um olho limpo para uma vingança dos olhos. A única coisa em pé no caminho de Jericho é Roland Bursley, um mercenário vicioso contratado para proteger Annie em sua viagem a Atlanta. Mas Roland, Annie e Jericho logo descobrem que há algo muito mais assustador do que os três no trem - e eles terão que trabalhar juntos se quiserem sobreviver à jornada da meia-noite até Atlanta.
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