Mauro, uma drag queen, está lá para sua amiga Pamela, que apesar da surra que recebeu do namorado Waldo, acabou de abortar. Ao mesmo tempo, Mauro tenta proteger a inocência de sua sobrinha, Madonna, que por ainda acreditar em Papai Noel sofre bullying de um colega de classe. Pamela se refugia na casa de Mauro e a amizade deles cresce. Depois de uma noite de bebedeira, eles se tornaram íntimos. Na escola, o bullying de Madonna finalmente acaba graças a Mauro. Waldo encontra Pamela e em um confronto violento Mauro é morto por Waldo. Após o funeral, Pamela recebe um presente do Papai Noel, o aviso de que está grávida de Mauro.
Aqui o assunto é cinema!
