Darling é uma bailarina dinamarquesa mundialmente famosa. Após uma longa ausência, ela e seu marido Frans retornam ao Royal Danish Ballet em Copenhague para apresentar o balé clássico "Giselle". Ela vai dançar o papel-título com Frans como coreógrafo. Durante um ensaio, Darling desmaia de dor. Por mais que ela tente negar, o prognóstico é claro: seu quadril está irreparavelmente danificado. Ela nunca mais vai dançar. Sua vida profissional, seu mundo, está em ruínas. Mas Darling se recusa a desistir. Ela decide treinar sua substituta, uma jovem bailarina chamada Polly, para torná-la a Giselle que ela não pode mais ser. Mas conforme Polly se torna o centro das atenções, especialmente de Frans, a estabilidade emocional de Darling se desfaz.
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