Depois de ser resgatado do laço do carrasco por um crime impróprio para a punição, Chi Hsiang (Anthony Chan Keung) retorna à sua casa na aldeia após uma ausência de três anos. Lá ele descobre o valentão local que se tornou tirano, Tien Pioa aliado aos japoneses e sangrando os pobres fazendeiros por tudo o que possuem. A princípio, Chi se recusa a ajudar, temendo que isso apenas cause mais problemas. No entanto, o assassinato do professor de sua escola (Jack Long) o leva a repensar sua postura.
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