O filme nos remete ao século 17, quando a Bulgária fazia parte do Império Otomano.Quatro bandidos invadem a casa do pastor Karaivan, estuprando e matando sua esposa à vista de sua filhinha, Maria.Karaivan decide fazer justiça com as próprias mãos e torna-se escravizado por seu violento desejo de vingança.Ele queima sua casa com o corpo de sua esposa dentro e abandona a vida gentil que eles compartilharam, optando por levar sua filha para viver em uma cabana rústica no alto das colinas.Ele cria Maria quando menino, treinando-a para lutar para que ela possa matar a sangue frio e ajudar seu pai a vingar o assassinato de sua mãe.Nove anos se passam antes que os dois localizem e matem três dos quatro perpetradores.Em cada corpo deixam um chifre de bode como símbolo de sua vingança.Durante a missão de matar o último em sua rica casa oriental, Maria se torna a testemunha involuntária de uma cena de amor e a mudança se apodera dela.Agora, de vez em quando, ela veste secretamente um lindo vestido de mulher e exulta com sua feminilidade recém-descoberta.Ela se apaixona pelo jovem pastor e o ódio começa a derreter em seu coração.Quando Karaivan descobre a mudança que está ocorrendo nela já é tarde.Ele tenta trazer Maria de volta para ele e sua vida de vingança, com resultados desastrosos.
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