Wu Sung, um espadachim militar, é acusado de assassinar sua cunhada adúltera e um bandido, e enviado para o exílio em Meng Chou. No campo de prisioneiros, Shih En, filho do comandante do campo, intercede em seu favor, para poupá-lo das humilhantes 100 chicotadas de bambu. Quando Wu Sung sabe que um bandido local, Chiang Chung, atacou e feriu Shih En para roubar sua adega na Floresta Deliciosa, o treinador militar decide interferir. Ele desafia o bandido para um duelo, no qual vence, a um custo - o bandido é um bêbado que luta bem, mesmo quando já bebeu demais! Mais tarde, depois de se certificar de que Wu Sung bebeu demais, é Chiang Chung quem exige e consegue sua vingança. Chiang Chung move influências políticas e traições para provocar a queda do instrutor militar, novamente. Wu Sung retorna de mais um exílio, para obter satisfação.
Aqui o assunto é cinema!
