Na abertura do filme, um trabalhador da construção civil hipopótamo é mostrado urinando e seus órgãos genitais são mostrados brevemente.
Há algum diálogo sexual.
Fritz engana três fêmeas (duas gatas e um canguru) para fazerem uma orgia em uma banheira, logo mais pessoas se juntam a ela. Um coelho nu segura seu pênis e urina em um porco. Um porco-da-terra faz sexo com uma das coelhinhas. Uma coelhinha tenta seduzir um policial porco balançando os seios e abrindo as pernas para revelar sua vulva. Uma das sequências sexuais mais gráficas.
Em duas sequências de fantasia, Fritz corre por um túnel de seios. Ele faz sexo com uma mulher de topless.
Fritz faz sexo com um corvo, com os órgãos genitais de Fritz visíveis e os seios, bumbum e vulva do corvo visíveis. O conteúdo sexual mais explícito do filme, que dura menos de 5 minutos.
Uma placa diz "TODAS AS BOTAS AMERICANAS!", E mostra uma mulher afro-americana de topless retratada em 'blackface' (este é o personagem de Robert Crumb, Angelfood McSpade).
Vemos um cavalo de topless, quando ela se inclina ou caminha, vemos sua bunda.
O peito de um lagarto sai de sua camisa.
Um cavalo é estuprado por seu namorado coelho viciado em heroína e dois outros personagens depois de ser espancado violentamente com uma corrente. O estupro não é mostrado, mas ela é vista depois, nua e traumatizada.
O filme termina com Fritz mais uma vez fazendo sexo com as três mulheres de antes no hospital, desta vez no ar.
