Peter é um arrogante estudante de direito de Harvard, que está cansado de ser quadrado, então seu melhor amigo e diretor de teatro John o coloca no negócio de drogas.Peter adora a emoção do show e concorda em transportar uma mala cheia de maconha de seus fornecedores para ele.Como fã da música Sympathy for the Devil, dos Rolling Stones, ele escolheu Lúcifer como seu nome de rua.No esconderijo dos traficantes de drogas, Peter conhece Susan e se apaixona por ela, já que ela é o completo oposto de sua namorada um tanto pudica e arrogante, Annie.Susan também gosta dele e concorda em levá-lo a uma estação de trem para esconder a droga em um dos armários de lá.Eles se deram bem rapidamente.Ao chegarem à estação, notam um oficial militar, que está supervisionando o transporte funerário do que parece ser o caixão de um soldado morto do Vietnã.Essa visão dá medo aos dois, então eles partem para passar uma noite juntos na casa de um dos amigos músicos dela.Peter então conclui o trabalho, mas logo pede a John outro show, já que ele realmente quer ver Susan novamente.Porém, desta vez o show dá errado e a garota é presa com quarenta tijolos (ou quilos) de maconha pelo sargento da polícia Murphy, que por acaso é um policial corrupto na cama com Cortez, um perigoso gangster cubano.John quer sua droga de volta e Peter quer salvar Susan, então eles bolam um plano arriscado que eventualmente envolve uma caixa redonda de metal cheia de heroína vermelha que todo mundo quer e fica feliz em matar por ela.
Aqui o assunto é cinema!
