No século XVIII, no interior da Inglaterra, o homem da terra Ralph Gower encontra no campo uma caveira com um olho e pelo. Ele convoca o juiz local para ver sua descoberta, mas ela desapareceu. Enquanto isso, o Peter Edmonton local traz sua noiva Rosalind Barton para a casa de sua tia para se casar com ela no dia seguinte. No entanto, durante a noite Rosalind fica louca e pela manhã ela é enviada para um asilo e Peter vê uma garra que substituiu sua mão. Então Peter acorda com uma garra atacando-o e ele a corta, mas descobre que cortou sua própria mão. As crianças locais têm um comportamento estranho sob o comando de Angel Blake e estupram e matam outras pessoas. Em comum, eles têm um pelo estranho na pele. O juiz retorna de Londres e conclui que o mal possuiu as crianças. O que ele e seu grupo de busca farão?
Aqui o assunto é cinema!
