Durante a Segunda Guerra Mundial na Inglaterra, Charlie, Carrie e Paul Rawlins são enviados para morar com a Srta. Eglantine Price, que, ao que parece, é uma aprendiz de bruxa. Charlie a chantageia dizendo que, se quiser manter suas práticas em segredo, ela deve dar algo a ele, então ela pega uma maçaneta da cama de latão de seu falecido pai e coloca o "famoso feitiço mágico de viagem" nela, e apenas Paul pode ativá-lo. A primeira jornada deles é para uma rua em Londres, onde eles encontram o professor Emelius Browne, o ex-diretor da escola por correspondência de treinamento em bruxaria de Miss Price. Ela conta a ele sobre um plano para encontrar as palavras mágicas para um feitiço conhecido como "Locomoção substitutiva", que dá vida a objetos inanimados. Este feitiço será seu trabalho para o esforço de guerra.
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