Seis meses após o desaparecimento de Tuscarora, o empresário da Pensilvânia, Tom Gruneman, seu chefe, Peter Cable, e sua esposa, Holly Gruneman, contratam o amigo de Tom, o detetive particular John Klute para descobrir o que aconteceu com Tom, pois a polícia não conseguiu fazer isso. portanto, e apesar de John não ter experiência em casos de pessoas desaparecidas. A única pista é uma carta obscena e datilografada que Tom supostamente escreveu para a atriz / modelo / garota de programa de Manhattan Bree Daniel, que admite ter recebido tais cartas de alguém, e desde que recebeu várias ligações telefônicas misteriosas. A sugestão / crença é que Tom era um dos johns anteriores de Bree, embora ela não se lembre dele quando lhe mostra a fotografia. O truque de Bree é uma compulsão e uma necessidade financeira. Em seus encontros iniciais, John e Bree fazem o que podem para exercer seu domínio psicológico sobre o outro, especialmente porque Bree inicialmente se recusou a falar com ele. Apesar do começo pouco amigável, eles embarcam em um relacionamento pessoal com base na necessidade emocional, mas é um relacionamento que Bree tenta sabotar por causa dos mesmos problemas que a levam a fazer truques. Enquanto seguem as pistas do mundo das garotas de programa de Bree, eles sabem que estão chegando perto de descobrir a verdade quando alguém continua atormentando Bree. Eles acreditam que a chave para o desaparecimento de Tom é um violento homem que tentou matá-la alguns anos antes, quando Tom desapareceu, mas de quem ela não se lembra. As perguntas tornam-se se John e Bree podem descobrir sua identidade e detê-lo antes que ele tente matar Bree novamente, e se há um futuro para eles juntos.
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