Um jovem estudante de Kung Fu (Shih Szu) procura um professor recluso para que ela possa aprender a derrotar o maligno Demônio Negro. Ela não percebe que a serva com quem ela faz amizade (Cheng Pei-Pei) é na verdade o mestre de kung fu que ela procura. Após o ataque dos capangas dos Demônios Negros, o mestre se revela e, eventualmente, enfrenta o aluno para treiná-lo para que ambos possam derrotar o vilão. Um triângulo amoroso complica as coisas quando outro aluno (Lo Lieh) também pede treinamento.
Aqui o assunto é cinema!
