O Barão Frankenstein viaja para uma nova cidade para encontrar o Dr. Brandt com quem ele tem se correspondido e com quem ele esperava colaborar. Ele chega no entanto para saber que Brandt está em uma instituição mental, tendo perdido a cabeça completamente. Ele aluga um quarto em uma pensão administrada pela bela e jovem Anna, que por acaso está noiva de Karl, um médico que trabalha no asilo onde o Dr. Brandt está sendo mantido. Quando Frankenstein descobre que Karl tem roubado drogas, ele chantageia ele e Anna para trabalharem como seus assistentes. Ele está desesperado para descobrir um segredo que Brandt iria compartilhar com ele e o sequestra com a intenção de extrair esse segredo, transplantando seu cérebro para outro corpo.
Aqui o assunto é cinema!
