A intriga internacional explosiva resulta quando o agente de inteligência britânico John Shay (George Peppard) suspeita que Adam Booth (Keith Michell), um colega, seja um agente duplo. Embora os superiores de Shay o avisem contra uma investigação, ele viaja para a Grécia e a Turquia para verificar suas suspeitas. Lá, Shay se envolve com a bela Sarah (Dame Joan Collins), que já foi sua amante e agora é esposa de Booth. Em pouco tempo, Shay percebe que está sendo usado como um peão comunista e caiu em grave perigo.
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