Lokis. Rekopis profesora Wittembacha (1970)

Um pastor que estuda folclore em partes remotas da Lituânia do século XIX é convidado a ficar com um jovem nobre. Sua mãe é sequestrada e louca. Parece que ela foi atacada por um urso como uma jovem esposa e camponeses locais sussurram que o jovem pode ser filho de um urso. Um médico, que trata a mãe com remédios antiquados, revela isso ao pastor. A esposa do jovem nobre é encontrada com uma mordida e o homem desapareceu na floresta.